작년 기술관련주들이 주가가 대폭 상승한 가운데 반도체, 자동차 관련주들이
역시나 주가가 사상 최고치를 기록하고 있다.
오늘은 자율주행차 최대 수혜주로 여겨지는 해성디에스의 주가전망 에 대해 알아보자
해성디에스 는?
해성디에스는 2014년 3월 삼성테크윈의 반도체부품 사업부문이 독립해 (주)엠디에스라는 상호명으로 출범했다.
설립 당시, 해성그룹은 계열사인 계양전기와 해성산업을 통해 삼성테크윈의
반도체부품 생산과 판매를 담당하는 반도체부품 사업부문을 양수하여 최대주주가 되었으며,
2014년 9월 상호를 (주)엠디에스에서 해성디에스(주)로 변경하였다.
해성디에스 주가전망
첫번째
해성디에스 주가전망 - 주력제품 리드프레임
해성디에스의 주력 생산품인 리드프레임은 반도체 칩에 전기를 공급하고
이를 지지해주는 역할을 하는 핵심 부품이며,
패키징기판은 반도체와 메인보드 사이에 전기 신호를 전달 해주는 역활을 하는 부품이다.
해성디에스는 차량용 반도체 기업인 인피니온, NXP 등에 리드프레임을 공급하고 있다.
또한 삼성전자, SK하이닉스 등 굵직한 메모리 반도체 업체를 고객으로 두고 있어 안정적인 사업을 구축하고있다.
전체 매출에서 리드프레임이 72%, 패키징기판이 28%를 차지한다.
현재 반도체 부족현상과 전기차 수요가 증가하면서 리드프레임과 패키징기판
모두 공급 부족으로 가격이 상승하고 있다.
전문가들은 두 제품의 공급 부족이 올해 내내 지속될 것으로 전망하고 있어 해성 디에스의
주력생산품인 리드페리임과 패키징기판 모두 꾸준히 가격이 상승할것으로 예측된다.
또한 경쟁사들이 대부분 비메모리 패키징기판 증설에 주력하고 있는 반면
해성디에스는 메모리 반도체용 패키징기판을 생산하기 때문에 반사이익을 누릴 것으로 예상된다.
두번째
해성디에스 주가전망 - 전기차 와 자율주행차 시장확대
내연차에 들어가는 반도체 는 200여개에 불과 하다 하지만 전기차에는 최소 400여개 가 들어가고
자율주행차 역시 최소한 1000개의 반도체가 필요하다.
이러한 모빌리티 패더다임이 전기차와 자율주행차로 바뀌면서 해성디에스의 주력 생산품인
리드프레임 과 패키징기판의 매출은 상승할수 밖에 없다.
세번째
해성디에스 주가전망 - 사상최대 매출기록 그리고 전망
해성디에스의 21년 3분기 매출액은 1,741억원 영업이익은 286억원을 기록
작년 동기 대비 매출 매출 43.61% 증가, 영업이익 124% 증가, 순이익 172.61% 증가하였다.
전문가들은 수출에 우호적인 환율속에서 연말임에도 불구하고 패키지기판의 수요가 견조 하고
리드프레임도 작년대비 양호한 것이 해성디에스 매출에 상당한 영향을 미쳤을것이라고 판단했다
전문가들의 해성디에스의 2022년 매출액은 7,266억원, 영업이익은 1,267억원으로
전년대비 각각 13%, 49% 증가할 것으로 전망 하고있다.
이러한 전망은 패키지기판과 리드프레임 모두 공급이 부족해 고부가 제품을 확대하기 수월한 상황이며
패키지기판과 리드프레임 모두 공급 부족 상황이 쉽게 해소될 수 있는 상황이 아닌 것으로
파악되어 2022년에도 실적이 매우 클것으로 기대 하고 있다.
네번째
해성디에스 주가전망 - 목표주가
하나금융투자는 해성디에스의 올해 영업이익이 기존대비 20% 상향 전망하며
매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 종전 6만8000원에서 7만5000원으로 올렸다.
하나금융투자는 "해성디에스는 차량용 리드프레임과 패키지기판의 증설을 진행 중이고,
올해 하반기부터 매출액증가가 눈에 띌 것으로 예상된다"
"현재는 병목 현상의 일부 해소를 통한 소폭의 증설만 진행되고 있어
분기 매출액의 유의미한 증가가 제한되어 있지만, 하반기 이후로는
분기 매출액 1900억원 이상으로 레벨업될 전망" 한다며 목표주가를 제시했다.